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          2. “登高望遠”-2023年中國無縫管出口數量有望創歷史新高

            我的鋼鐵 / 2023-12-07 18:28 / 查看:33

            概述:2023年全球經濟依然面臨多重因素沖擊,美聯儲高息背景下抑制全球經濟體增長,銀行間流動性危機,多數國家債務持續攀升,少部分經濟體面臨破產危機,海外地緣沖突“頻發”,大國博弈、極端天氣、貿易摩擦以及全球衰退預期等因素導致2023年全球經濟復蘇進程緩慢,多數經濟體步入中低增速軌道?;仡檱鴥冉洕憩F,后疫情背景下國內經濟內生動力依舊不足,地產相對低迷,整體呈現弱復蘇態勢。國內無縫管行業表現“差強人意”,供應持續增長,行業競爭加劇、行業利潤收縮,需求增長不及預期,然而在無縫管行業內需表現不足以及海外多重不確定性因素沖擊疊加2022年無縫管出口高基數背景下,2023年前三季度中國無縫管出口量依然保持較強的增速,同比增速超過20%。2023全年中國無縫管出口將如何演變,下文筆者進行簡要分析。

            一、2023年前三季度中國無縫管出口保持較高增速

            2023年無縫管出口量表現來看,上半年累計無縫管出口同比增速超過50%,進入下半年受高基數影響增速開始明顯放緩。海關總署數據顯示,2023年9月中國出口鋼材806.3萬噸;1-9月累計出口鋼材6681.8萬噸,同比增長31.8%。2023年9月中國出口無縫管46.52萬噸,同比下降17.72%;1-9月中國累計出口無縫管434.52萬噸,同比增長24.74%。今年前三季度無縫管出口占比鋼材出口量約為6.5%,相比2022年占比7.0%小幅下降,相比歷年均值占比依然高1.5%左右。

            圖1:無縫管出口量季節性變化(單位:萬噸)

            二、中國無縫管出口結構性分析

            (1)2023年無縫管進出口價差進一步擴大

            無縫管出口均價下移,進口均價明顯上漲,無縫鋼管進出口均價呈現“一增一降”態勢。從2023年中國無縫管出口均價來看,2023年無縫管出口均價約為1488.97美元/噸(剔除不銹鋼管均價約為1302.04美元/噸,同比去年下降約120美元/噸),相比2022年均價1681.26美元/噸下降約192.29美元/噸。其中我國今年出口地質鉆探管出口均價2800美元/噸,同比呈現上漲超過800美元/噸,其余品種均價呈現不同程度下移。進口均價方面,國內無縫管均價下移的背景下,2023年中國無縫管進口均價呈現大幅增長,今年進口均價約為9066美元/噸,相比去年增加2517美元/噸,同比增長約38.44%。

            (2)前三季度各品種無縫管出口均大幅增長

             

            2023年前三季度我國無縫管出口品種來看,各個品種無縫管出口量同比去年均有明顯增幅,各品種增幅相差不大,其中油井管和管線管出口數量占比依然較高,增幅比較明顯,合計出口約281萬噸,占比超過65%。另地雖然質鉆探管與鍋爐管品種出口均價相對較高,出口數量保持較強勁增長,但是出口數量總量占比與出口均價相對海外依舊偏低,說明國內對高端管在全球市場占比還有較高的提升空間。

            (3)中國無縫管出口至亞洲地區占比繼續增長

            從出口國別來看,我國無縫管出口國家主要以亞洲國家為主,尤其以“一帶一路”國家為主,其中無縫管出口前18國中,有八成以上是亞洲國家,科威特、阿拉伯、泰國、印度、土耳其為今年我國無縫管前5出口國,出口至韓國、阿爾及利亞、澳大利亞等國數量有所下降。2023年全球能源價格相對高位,中東地區需求繼續保持增長,2023年我國無縫管出口至全球各地區數據來看,多數國家進口我國無縫管明顯增長,其中進口我國無縫管前18國中增幅最大國家依次為埃及(105.6%)、科威特(85.43%)、俄羅斯(63.56%)、印度尼西亞(53.05%)。

            從洲別來看,歷年我國無縫管出口前三大洲以亞洲、非洲、歐洲國家為主,出口至三大洲數量占比超過85%,其中今年出口亞洲占比約70%,相比2022年增加約4%。2023年上半年出口至各大洲無縫管均保持增長,進入下半年開始,全球經濟活力有所放緩,中東地區需求保持韌性外,美洲的活動和價格下降、海上項目的季度出貨量減少、以及歐洲機械制造業明顯下降,導致整體下半年開始我國無縫管出口增速開始放緩,全年出口均價基本弱于往年。

            三、未來中國無縫管出口展望

            1、中國無縫管出口量與原油價格走勢保持高度相關

             

            從歷年中國無縫管出口結構來看,2020年之前我國無縫管年均出口量維持400萬噸以上,2020年受疫情影響,全球供應鏈受挫,海外無縫管需求大幅收縮,全球能源價格快速下跌,2020年全球原油均價與無縫管出口量為近5年低點,后隨之全球經濟緩慢增長,能源價格開始推升,海外需求呈現一定增長,我國無縫管出口逐步增長,2022年原油均價創下新高,全年無縫管出口量有望回到近五年新高水平。進入2023年能源價格仍維持著較高水平。目前全球能化行業利潤維持著較高水平,能源開采投資一直保持高位,因此全球無縫鋼管需求一直保持高水平。從下圖亦可看出,原油價格和無縫鋼管保持著較強正相關性,這也是2023我國無縫管出口能保持“高歌猛進”的核心因素之一,預計后期國際原油價格依然會維持高位震蕩。

            人民幣匯率與我國無縫管出口保持高度相關

            歐美經濟體由于受高通脹影響,2022年3月16日開始,美聯儲正式宣布加息,截止2023年11月,美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.5%區間,全球流動性快速收縮,美元指數維持相對高位,最高上漲至114.778,全球多數金融資產今年均出現不同程度下跌,全球各國貨幣紛紛貶值,歐元兌美元一度跌破1,今年人民幣受國內外部環境影響,相比年初貶值接近10%。從圖4以看出,人民幣匯率與無縫管出口呈現高度負相關,今年人民幣貶值同時伴隨著國內無縫管價格下行,國內無縫管出口價格相對優勢,一定程度刺激國內無縫管出口,全年人民幣匯率或難以快速轉向,對國內大宗商品出口有一定刺激作用。

            主流管廠經營現狀體現外需強勁

            TMK、Tenaris(泰納瑞斯)、Vallourec(瓦盧瑞克)世界三大鋼管生產企業,鋼管年產能均超過300萬噸。其中泰納瑞斯(Tenaris)2023年上半年管材發運量222.2萬噸,同比增長29.8%;其中無縫鋼管發運量168.4萬噸,同比增長了6.1%;上半年營業收入82.16億美元,同比增長59%,其中凈利潤22.65億美元,同比增長99%,凈利潤率為27.6%,高于歷史最好水平2008年的26.5%。Vallourec(瓦盧瑞克)上半年無縫鋼管發運量180.4萬噸,同比增長10%,營業收入26.96億歐元,同比增長30.9%,其中油氣和化工市場營收20.60億歐元,同比增長53%,主要來自北美。國內主流無縫管出口企業(華菱鋼管、常寶股份等)利潤同比繼續維持增長,常寶股份公司實現營業收入34.59億元,同比增長25.93%;歸屬上市公司股東的凈利潤4.50億元,同比增長150.60%。從國內外主流無縫管企業經營狀況來看,2023年海外市場無縫管需求仍然具有“韌性”。

            4、全球地緣沖突頻發中國或成為相對穩定供應方

            自2022年以來,全球地緣沖突頻發,大國博弈加劇,全球原有產業鏈、供應鏈被打破,2022年俄羅斯鋼管產量減少420萬噸,下降了33%,俄部分出口訂單轉移至其它國家。另外,全球部分發展中國家(主要是亞洲)經濟從疫情中慢慢恢復,制造業邊際向好,進口鋼管訂單更愿意尋找國內穩定供應方,加之我國鋼管價格具有競爭優勢。另外今年國家提出共建“一帶一路”倡議10周年。10年來,共建“一帶一路”成為中國參與全球開放合作、促進各國共同發展繁榮、推動完善全球經濟治理體系、攜手各方構建人類命運共同體的重要實踐平臺。對后期我國無縫管出口有一定提振作用。

            5、出口規模達歷史高位 雙反風險逐步增加

             

            我國無縫鋼管歷年來都是別國貿易保護重點關注對象,2023年各國對我國出口的無縫鋼管貿易摩擦時間共有7件,但多數是反傾銷日落復審調查,新增的別國對我國出口的無縫鋼管貿易關稅新增不多,整體影響保持往年水平,后期對我國無縫管出口或形成一定抑制。

            綜合來看,在今年多重不確定因素影響下,中國無縫管出口依舊保持“韌性”,預計2023年中國無縫管出口量約為550萬噸,同比增長約12.22%,全年無縫管出口數量有望突破歷史新高,后期中國無縫管出口體量值得期待。但是在高質量發展之路還需繼續前行:我國進口無縫管主要是從發達國家進口如日本、韓國、德國、美國、意大利等等,今年進口均價超過9000美元/噸,而無縫管出口均價僅有1000多美元/噸。目前在一些高端領域,我國無縫鋼管產品的質量穩定性與國外先進企業的產品存在一定差距(包括成分偏差、尺寸精度、表面光潔度、性能偏差、使用壽命等),但我國出口均價2016年開始逐年增長以及部分高端品種自給率有所提升,反映我國中高端領域無縫管逐步與世界接軌,穩步向好。

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